中国人形机器人产业链全景图谱

人形机器人作为一种“未来产业”，结合了机械设计、人工智能、传感技术和控制系统等先进技术，产业链路非常复杂。

人形机器人产业链包括上中下游。上游包括核心零部件（如伺服系统、减速器、传感器、控制器等）和软件系统开发，中游为人形机器人本体制造，下游为终端应用市场，如医疗、教育、救援、公共安全、生产制造、家居等领域等。目前，中国的人形机器人产业链逐渐完善，各个环节之间相互配合，上中下游代表企业众多。


图表：人形机器人产业链示意图
 

图表：中国人形机器人零部件企业相关概况
 

据不完全统计，中国人形机器人本体制造企业已超过50家。中国的人形机器人本体企业既包括在该领域耕耘近十年的老牌企业，如优必选、理工华汇、钢铁侠科技等，也有刚刚成立不久的的初创公司，如智元、星动纪元、开普勒探索等。此外，近年来人形机器人领域跨界入局者增多，许多互联网企业及汽车企业都瞄准了这一新的经济增长点，如小米、小鹏、科大讯飞等，竞争态势愈发激烈。



图表：中国人形机器人本体企业相关概况
 

过去，中国的人形机器人商业化应用集中在娱乐服务和教育科研领域。例如，优必选生产的Walker系列机器人和熊猫机器人优悠已成功应用于主题公园、展览和演艺等场景中，还曾经登上过春晚舞台进行节目表演。2022年后，随着技术的进步，许多中国企业争相打造通用人形机器人，以拓展更广阔的应用场景。





目前，越来越多的企业宣布将在工业场景进行布局。例如，优必选推出的全新一代工业人形机器人Walker S就在新能源汽车工厂进行了测试。智元机器人也瞄准了工业制造场景，将率先为汽车、3C等行业提供智能通用人形机器人解决方案。在工业场景的应用中，人形机器人面临着许多挑战，如续航时间短、工作效率较低、运行不稳定等，因此要在工业领域进行大规模应用，还需进一步进行技术攻关。

在民生场景中，傅利叶智能宣布其发布的通用人形机器人GR-1会率先在康复陪护等场景进行落地，后续GR-1也会陆续进入到工业、物流、教育等多种场景。此外，乐聚推出KUAVO机器人与家电巨头海尔进行了合作，将面向家庭服务领域。
 

目前，中国的人形机器人产业链以北上广为中心。广东省是人形机器人产业崛起最迅速的区域，目前已拥有多个发展相对成熟的整机产品和明星企业，产业链发展成熟度也相对领先。北京和上海正利用自身研究孵化、规划布局、政策配套和载体建设等方面的优势，积极引培人形机器人企业。此外，浙江、江苏等地拥有丰富的零部件资源，减速器、伺服电机、传感器等人形机器人零部件厂商聚集，形成强大的产业链，为当地发力人形机器人产业提供支撑。


图表：中国人形机器人产业热力分布图